オフショア投資について

みなさんにとってオフショア投資とはどのようなものでしょうか?

弊社ウィズダムライフでは、そのような不安や疑問点を解消しお客様のニーズに合ったIFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)を紹介させて頂いております。

もちろん無料でご紹介いたしますので、オフショア投資についてなんなりと 資料請求への申込 または 個別相談 をご依頼下さい。

オフショア投資のオフショアマッチング

オフショア投資を成功させるために、日本国内の国家資格者であるファイナンシャルプランニング技能士や税理士が、海外の正式なライセンス(SFC等)保持者でかつ信頼できるIFAやプライベートバンク(スイスPB等)を厳選し、無料で投資家にご紹介・マッチングするサイトです。

みなさんにとってオフショア投資におけるIFAやプライベートバンク(スイスPB等)とはどの様な存在でしょうか?

  • 「海外のIFAへ直接問合せるのはなんだか不安」
  • 「まだオフショア投資の専門知識に自信がないから問い合わせづらい」
  • 「そもそも信頼できるかどうか会ってみないとわからない」
  • 「事前にオフショア投資に必要な資格や免許をはじめ色々と情報を仕入れてから契約をしたい」等々・・・

オフショアマッチングではそのような不安や疑問点を解消し、お客様のニーズにぴったりと合ったIFA(香港IFA)やプライベートバンク(スイスPB等)を紹介させて頂いております。

もちろん無料でご紹介いたしますので、オフショア投資についてなんなりと 資料請求への申込 または 個別相談 をご依頼下さい。

オフショア投資を行うには

現在、海外ファンドを購入する方法(オフショア投資)は大きく分けて次の4つになります。

1 海外IFAを通して購入する
2 プライベートバンク(スイスPB等)を通して購入する
3 オフショア銀行のインターネットサービスで購入する
4 直接ファンドへ申し込む

オフショア投資には、上記の4つの方法がありますが、3と4の購入方法に関しましては、手続きの全てが英語でのやり取りになりますので、ある一定レベルの英語力が必要になり、さらに海外の金融商品にも精通している必要があります。

そのため、気軽にオフショア投資を始められるという点で、現実的には1もしくは2の選択肢が最適ではないでしょうか。

では、オフショア投資における1と2のそれぞれのチェックポイントをお教えいたします。

1 海外IFAを通して購入する

IFAは世界中にいますが、日本からやり取りを行う上で便利な拠点は香港やシンガポールでしょう。
IFAの中には、国から授与される正式なライセンスを持つ有資格者(SFC等)がおり、金融商品購入の代行や金融商品の詳しいアドバイスをしてくれる、オフショア投資の心強い存在です。

しかし、英語と日本語の両方を流暢にこなし、ファイナンスの世界にも精通しているIFAは一握りしか存在しないのが現状であり、個人がそのようなIFAを自力で探すのは、それなりの知識と労力、行動力が必要になります。

また、IFAにより料金体系やシステムは千差万別です。「手数料」「年会費」「成功報酬」など、課金されるシステムも様々ですので、お客様のニーズに合った最適なIFA選びは、プロに任せるのが成功への近道だと言えるでしょう。

2 プライベートバンク(スイスPB等)を通して購入する

欧米をはじめ、プライベートバンク(スイスPB等)も世界中にたくさん存在します。

但し、本来のプライベートバンクであるスイス・プライベートバンカーズ協会(SPBA加盟銀行)に所属するスイスのプライベートバンクは14行のみです。

オフショアファンドを購入するには、国内にある銀行から直接購入することはできませんが、プライベートバンク(スイスPB等)に口座を作ることで、ファンドの買い付けをする事が可能です。 プライベートバンク(スイスPB等)では、多くのヘッジファンド・オフショアファンド会社と取引関係があり、ヘッジファンド・オフショアファンドの購入をスムーズに行ってくれるところもあります。

IFA同様、こちらも一口にプライベートバンク(スイスPB等)といいましても料金体系や得意分野は千差万別です。

プライベートバンク(スイスPB等)のほとんどは、資産管理料(カストディアンフィ)を主な収入としていますので、ある一定規模の資産を保有されているお客様が対象となります。

オフショア投資のオフショアマッチングとは

オフショア投資で成功したいなら必見!

オフショア投資のセミナー動画

オフショア商品の購入だけにとらわれ過ぎていませんか?

オフショア投資で最も重要なのはIFA選びです。

IFAを無料で紹介いたします。

  • 1.私たちのこだわり
  • 2.利用するメリット
  • 3.オフショア投資 始めるには
  • 4.オフショア投資 サービスの流れ
  • 5.オフショア投資 弊社の紹介事例
  • 6.よくあるご質問

オフショア投資に関するお知らせ

2016.8.23

子育てママ・パパのおかねセミナー「子どもを育てる お金も育てる!」
マネーセミナーを開催いたします。
教育費やお子さんへのマネー教育をお考えの方はぜひご参加下さい。
詳細、お申し込みはこちらから

2016.1.1

本年も宜しくお願いいたします。
新しい年がはじまりました。新しいことのスタートに!
随時、資料請求受付けております。
資料請求受付中!オフショア投資のオフショアマッチング

2015.5.1

GWを終えて
GWのお休みを終えると、もう後半戦はすぐそこへ、ぜひチャレンジ!
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オフショア投資を有利に進めるための今日のキーワード

スタンダードライフ

ロイヤルロンドン

インベスターズトラスト

ハンサード

フォルティス・グループ ( ふぉるてぃす )

HSBC香港上海銀行

フラッグとペナント  (Flag / Pennant) ( ふらっぐとぺなんと )

フレンズプロビデント

フリップイン  (Flip-In) ( ふりっぷいん )

フリップオーバー  (Flip-Over) ( ふりっぷおーばー )

サンライフ香港

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■ オフショアマッチングでは

オフショアマッチングではオフショア投資を成功させるために、海外の正式なライセンス(SFC等)保持者でかつ信頼できるIFA(Independent Financial Adviser)を厳選し、無料でご紹介・マッチングを行っています。
オフショア銀行であるHSBC香港の銀行口座開設サポート、オフショアファンド、海外ファンドの正規代理店であるIFAのご紹介、タックスヘイブン(租税回避地)の香港やシンガポールの情報提供を行っております。
オフショア投資(オフショアファンド)とは、オフショア地域で設定・登録されているファンドの事を「オフショアファンド」と呼びます。
オフショア投資(オフショアファンド)は大きく二つに分けると、常に売買が可能で、空売りをしない「ミューチュアルファンド(MutualFund)」と、オルタナティブ投資(代替投資=株式や債券といった 伝統的な投資手段に代わるのをという意味)の代表的なものである「ヘッジファンド(HedgeFund)」に分けることができます。詳細はこちらからどうぞ

オフショア投資に関してのニュース

2016.09.27

オフショア投資 ロイヤルロンドンについて

ロイヤルロンドン  ( Royal London )とは

 

ロイヤルロンドングループ

Royal London Group Registered Office 55 Gracechurch Street London ロイヤル・ロンドン・グループは、140年以上の歴史を誇る英国最大の相互保険組合 1861年設立 グループ内での運用管理総額は、359億ユーロ以上 顧客数は、340万人を超え、社員数は約3,000人

グループ会社(ロイヤルロンドングループ)

ロイヤルロンドン360 Royal London 360 スコティッシュプロビデント Scottish Provident ロイヤルロンドン プラス Royal London PLUS スコティッシュライフ Scottish Life ブライトグレイ brightgrey マネービスタ moneyvista ラム rlam アズセントリック ascentric カレドニアンライフ Caledonian Life

ロイヤルロンドン360

オフショアでの投資を行うオフショア投資家へ オフショア投資の選択、セキュリティ、高品質のサービスを提供している ロイヤルロンドン360 本社 マン島 ダグラス 世界有数のオフショア金融管轄の一つであるマン島に本社を置き、 香港・アジアにもアドミン機能(アドミニストレーション Administration Service) を設けておりアジアのアドミニストレーションadmin のサービスサポートを行っている。 ロイヤルロンドン360は、スコットランドのライフ・インターナショナルインシュアランス・ カンパニー・リミテッドとスコットランドの積立国際生命アシュアランス・リミテッドが合併して設立された。 業界30年以上の経験があり、米国27.5億ドルを超える管理下のファンドを組み合わせている。 ロイヤルロンドン360は、ロイヤルロンドングループの国際部門 ロイヤル・ロンドンは 359億ユーロのグループ資金を管理する英国最大の ミューチュアル生命・年金会社 グループの事業は、340万人の顧客にサービスを提供し、 約3,000人の従業員を採用している。 イギリスをはじめ世界中の個人や企業に対して、 保険や年金プランを提供している。 その巨大な預かり資産により、通常大口での投資しか受け付けない 世界のトップクラスのオフショアファンド・ヘッジファンドへの小口での 投資(一括・積立)口座を提供している。

ロイヤルロンドン360 特徴

特徴は、ロイヤルロンドン360社が独自に厳選した100種類超のオフショアファンドリストより 10種類程度のオフショアファンドファンド・ヘッジファンドを選択し 投資をして行くことができる投資口座を提供している。 そのため、例えば小額の積立投資であっても 高い利回りで運用される世界トップクラスのヘッジファンド・オフショアファンドに リスクヘッジを考慮したポートフォリオを構築することが可能になる。 また、ロイヤルロンドン360社が提供している投資口座は、イギリス・マン島で組成されている。 マン島で組成された保険商品はマン島政府の法律により仮に商品提供会社が 倒産しても投資家の資産の時価総額の最高90%が保証されてる。 その法律の適用を受けるため、あえて保険商品としてのプランをマン島で組成している。 アドミニストレーションのサービス機能(Administration Service アドミンサービス) はマン島以外にも設けている。 マン島は6年連続「世界最高の金融サービスを提供する場所」 とされ(International Finane Magazine)、 発行国債に対する格付けはAAA(トリプル・エー)である。 またマン島は独自の議会・独自の法律を有する独立国家でもある。 マン島にはAIAやアクサなど世界屈指の19の保険会社が登記している。 1991年にこの法律が施行されてから19社のうち一社も倒産したことがなく、 マン島自身も、財務体質やコンプライアンスを厳しく審査し、 およそ倒産しそうにない会社にしかマン島での登記は認めていない。 ロイヤルロンドン360は、その19社のうちのひとつである。 これらの金融商品は、ロイヤルロンドン360に 直接問い合わせをしても購入することはできない。 ロイヤルロンドン360より許可を受けた代理店、 もしくはIFA(インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー) を通すことで購入することができる。 ロイヤルロンドン360は、アドミニストレーション(アドミン Administration Service) として 資産管理事務に特化している。 さらに選択したファンドで構成するポートフォリオによって 運用の利回りに大きく差がでるため、代理店やIFAの選択が非常に重要となる。   クオンタム などお客様のニーズに合った最適なIFAを無料でご紹介いたします。   このWebサイトは、国内だけでなく海外にも目を向け、投資をされる個人投資家の方へ情報提供を目的としたもので、特定の金融機関・金融商品の取引や勧誘を推奨する目的のものではございません。 また、日本語訳の記述に不正確な箇所・矛盾があった場合、英文を正文とします。  

2016.08.01

オフショア投資 IFAの移管・変更 マッチングサービス 一部再開のご連絡

IFAの移管・変更 マッチングサービス 一部再開 IFA変更希望入力フォーム http://bit.ly/zUWFSI IFAの移管・変更とは、 オフショア生保など金融機関が提供している投資プラットフォームであるラップアカウント、 投資ラップ口座の運用指示(一任運用など)・アドバイスを行うIFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)を 移管・変更することを言います。 IFA変更・移管を考えられている方 ・そもそも何処がIFAで担当者も分からない ・不要な年会費、諸会費など毎年のコストが大きい ・直接IFAと契約ができていない(間に様々な代理店が介在している) ・IFAの事務的な手続きが非常にいい加減で信用できない ・IFAとして運用能力を有していないように見受けられる ・IFAの運用哲学をしっかりと持っているとは感じられない などなど 通常、アドバイザーを付けてのオフショア投資を行う場合、 資金の管理・保全・商品の提供ををオフショア生保など金融機関で行い、 投資先の選定・運用・アドバイスをIFAが行うのが一般的です。 また、その他IFAの役割として、 運用中のお客様の事務的な手続の代行を行います。 そのため、あくまでオフショア生保など金融機関は、資産の管理・保全のみを行っており、 運用益、利回りには影響を及ぼしません。(手数料を除いて) これは、積立口座と一括口座についても同じ事がいえます。 例えば積立型の口座であれば、 オフショア生保など金融機関が提供する口座に定期的に投資資金を入れていき そこからオフショア生保などが世界中から厳選した 世界トップクラスの 約24社のファンド運用会社(投資会社)の ファンド約200種類以上のファンドの内、最大10本までを IFAであるアドバイザーが、経済状況や運用状況に応じて、 任意に選択し運用していく仕組みです。 そのため、オフショア生保など金融機関事態に利回りはなく どのタイミングで、ファンドを選択して運用していくかによって運用成績や利回り(リターン)は 人それぞれ変わることになります。 もちろん、投資家自身でファンドを選択することもできますが、 一般的にはIFAと呼ばれるアドバイザーにファンドの選択を一任で任せたり、アドバイスを受けます。 ですので、アドバイザー次第で運用成績や利回り(リターン)が左右されることになります。 また、もし運用成績や利回り以外にも、運用開始後のサポートや対応に不満を持っていれば、 IFAの移管を検討した方が良い場合もあります。 現在、香港だけでも200社以上のIFAがビジネスを行っていますが、 過去のリーマンショックの前には、大小を含め、400社を超えるIFAがありましたが、 リーマンショック後、経営基盤が脆弱なIFAや、しっかりとした運用を行う 事ができないIFAは、廃業したり、吸収されたりと淘汰が進みました。 また、日本においては、 IFAとの間に複数の組織や会社が何層にも渡って関わっていたり、 いい加減な仲介者が介在していたり、 ネットワークビジネスの商材になっている例も少なくありません。 そのため、毎月の様に、非常に多くの方から、 IFAの移管や変更に関する問合せが増えている現状があります。 IFA変更希望入力フォーム http://bit.ly/zUWFSI

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